2022年10月07日
荏原製作所は、本日、第11回及び第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行条件を下記のとおり決定しましたので、お知らせします。調達した資金は、第9回無担保社債の償還資金及び設備投資資金の一部に充当してまいります。
当社は、今後も資金調達手段の多様化を図り、当社グループの成長を支える財務基盤の強化を図ります。
| I. 第 11 回無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) | ||
|---|---|---|
| 1 | 発行総額 | 金 50億円 |
| 2 | 年限 | 3年 |
| 3 | 利率 | 年0.240％ |
| 4 | 払込金額 | 各社債の金額100円につき100円 |
| 5 | 償還価額 | 各社債の金額100円につき100円 |
| 6 | 払込期日 | 2022年10月14日 |
| 7 | 償還期日 | 2025年10月14日 |
| 8 | 利払期日 | 毎年4月14日および10月14日 |
| 9 | 募集の方法 | 一般募集 |
| 10 | 引受会社 | 野村證券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 11 | 財務代理人 | 株式会社みずほ銀行 |
| 12 | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 13 | 取得格付 | Ａ (株式会社格付投資情報センター(Ｒ＆Ｉ)) |
| II. 第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | ||
|---|---|---|
| 1 | 発行総額 | 金 150億円 |
| 2 | 年限 | ５年 |
| 3 | 利率 | 年0.435％ |
| 4 | 払込金額 | 各社債の金額100円につき100円 |
| 5 | 償還価額 | 各社債の金額100円につき100円 |
| 6 | 払込期日 | 2022年10月14日 |
| 7 | 償還期日 | 2027年10月14日 |
| 8 | 利払期日 | 毎年4月14日および10月14日 |
| 9 | 募集の方法 | 一般募集 |
| 10 | 引受会社 | みずほ証券株式会社、大和証券株式会社、野村證券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 11 | 財務代理人 | 株式会社みずほ銀行 |
| 12 | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 13 | 取得格付 | Ａ (株式会社格付投資情報センター(Ｒ＆Ｉ)) |